Les loups traversent des terres désolées. Ils ont très faim car il n'y a pas de gibier dans ce désert. Tsume se rebelle et décide de partir de son côté. Toboe part à sa poursuite, espérant le convaincre de réintégrer la meute. Toboe s'égare sur un ancien terrain militaire dont un des robots gardiens surarmés est toujours en service. Le robot cherche à éliminer l'intrus.